Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden yapılan ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok uluslararası kurumsal yatırımcıdan yoğun talep aldı. Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. İhraç, 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu güçlü talep, Emlak Konut’un uluslararası finans piyasalarındaki sağlam konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha gözler önüne serdi. İhraç, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Emlak Konut’un güçlü finansal yapısına olan güvenini pekiştirdi.
Sukuk ihracına, Körfez ve Orta Doğu bölgesinden, İngiltere’den, Avrupa’dan ve Asya ile ABD offshore piyasalarından yatırımcılar katıldı. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu, yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 7’si Avrupa’ya yapılırken, kalan kısım diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı. Yatırımcı profilinin büyük kısmını uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
İşlem, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı ve güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarılı bir şekilde yönetildiğini gösterdi. Bu sonuç, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini önemli ölçüde artırdı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni yansıttı.
Emlak Konut, 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri ve güçlü arsa portföyü ile uluslararası yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen bir kurum haline geldi. İhraç gelirlerinin Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanıyor. Bu süreç, Emlak Konut’un finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine, uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmesine ve büyük ölçekli projeleri için alternatif finansman sağlamasına katkıda bulunacak.
Uluslararası sukuk ihraç sürecinde HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini üstlendi. Arab Banking Corporation, Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank, KFH Capital Investment Company, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı. Bu ihraç, Emlak Konut’un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini pekiştirirken, gelecekteki finansman işlemleri için de önemli bir referans oluşturdu.
